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一說起非洲，腦海里立馬能夠浮現(xiàn)出，非洲大草原上成群結(jié)隊(duì)動(dòng)物奔騰的壯闊場(chǎng)面！
然而，非洲的“電荒”也成為這片充滿野性與生機(jī)的土地上，無法回避的另一面。
非洲超6億人難以獲得穩(wěn)定的電力，農(nóng)村用電率僅20%，即便通了電的區(qū)域，頻繁停電也成為了常態(tài)。
地處東非大裂谷的肯尼亞，當(dāng)?shù)卮蟛糠值貐^(qū)未接入國家電網(wǎng)，柴油發(fā)電機(jī)成為電力供應(yīng)的主要依賴，高昂的成本不僅制約了居民日常用電，更直接拖累當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)與經(jīng)營。
然而，當(dāng)肯尼亞首都內(nèi)羅畢新建樓盤因未配裝光儲(chǔ)系統(tǒng)被征收15%“贖罪稅”，當(dāng)農(nóng)村雜貨店店主，通過分期租賃光儲(chǔ)設(shè)備避免斷電損失時(shí)，肯尼亞的光儲(chǔ)市場(chǎng)正在從政策強(qiáng)制與民生剛需的雙重驅(qū)動(dòng)下，加快了光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。
肯尼亞，市場(chǎng)商機(jī)有多大？
肯尼亞擁有得天獨(dú)厚的自然稟賦，太陽能輻射年均5-6 kWh/m2/天，遠(yuǎn)超德國（3 kWh/m2/天）等光伏強(qiáng)國，也遠(yuǎn)高于全球光伏資源平均水平。
非洲大陸自貿(mào)區(qū)的啟動(dòng)，讓肯尼亞成為輻射東非2.8億人口的樞紐，人口年均增長 2.2%、GDP增速5.5% 持續(xù)拉動(dòng)電力需求年增6%，再加上肯尼亞制造業(yè)占比從9%提升至20%的目標(biāo)驅(qū)動(dòng)，蒙巴薩經(jīng)濟(jì)特區(qū)等工業(yè)區(qū)的電力需求也全面激增。
隨著城市化進(jìn)程、數(shù)據(jù)中心和電動(dòng)汽車的加速發(fā)展，肯尼亞的能源需求持續(xù)攀升，數(shù)據(jù)顯示，2024年2月峰值負(fù)荷達(dá)到了2.177GW。
數(shù)據(jù)來源：光狐市場(chǎng)PVFox，Source：EPRA
盡管如此，肯尼亞卻面臨電網(wǎng)覆蓋不足的突出問題，輸配電損耗率高達(dá)23%，電網(wǎng)設(shè)備老舊引發(fā)頻繁停電，2023年制造業(yè)因停電遭受的嚴(yán)重?fù)p失達(dá)43.8億肯先令（約合2.3億人民幣），占到了全國GDP的0.6%。
電網(wǎng)建設(shè)滯后與清潔能源轉(zhuǎn)型的雙重挑戰(zhàn)下，政策層面的紅利頻出，進(jìn)一步成為了肯尼亞光儲(chǔ)市場(chǎng)爆發(fā)的“催化劑”。
2025年1月實(shí)施的“能源抵消稅”中明確規(guī)定，首都內(nèi)羅畢新建辦公樓必須配套安裝光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)，否則將被額外征收15%的“能源抵消稅”，這一強(qiáng)制要求迅速激活了光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
例如，Tatu City工業(yè)園就實(shí)現(xiàn)100%屋頂光伏覆蓋，園區(qū)企業(yè)電價(jià)從0.23美元/千瓦時(shí)降至0.11美元/千瓦時(shí)，夜間生產(chǎn)依賴儲(chǔ)能供電，柴油發(fā)電機(jī)使用量大幅下降90%。
此外，稅收優(yōu)惠政策進(jìn)一步降低了市場(chǎng)準(zhǔn)入的門檻，肯尼亞將太陽能電池板進(jìn)口關(guān)稅歸零，鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)增值稅從16%降至8%，直接降低了設(shè)備采購成本。
這些政策吸引各國企業(yè)的加速布局，中國組件廠在蒙巴薩自貿(mào)區(qū)設(shè)廠后，通過本地化生產(chǎn)將組件價(jià)格從$0.28/W降至$0.23/W，降幅達(dá)到了18%。
近期，肯尼亞推出的凈計(jì)量政策雖設(shè)置了功率限制（戶用單相小于4kW、工商業(yè)不超過1MW）和總量管控（未來五年總?cè)萘?00MW），但仍為分布式光儲(chǔ)項(xiàng)目提供了合規(guī)的路徑。
盡管多余電力僅能以用電價(jià)格一半的積分抵扣，且積分年度到期，但對(duì)于高電價(jià)的工商業(yè)用戶而言，分布式光儲(chǔ)卻具備很高的性價(jià)比，光伏+儲(chǔ)能平均3年就可以回本，而單純光伏項(xiàng)目回本周期會(huì)更短。
肯尼亞2024年裝機(jī)量369MW，PAYG（先付后用）光儲(chǔ)用戶3年增長400%。這個(gè)東非的國家，持續(xù)優(yōu)化的政策體系和龐大的離網(wǎng)用電需求，成為非洲增長最快的光儲(chǔ)市場(chǎng)，目前正從能源轉(zhuǎn)型試驗(yàn)場(chǎng)蛻變?yōu)楣鈨?chǔ)企業(yè)的淘金地。
離網(wǎng)、微電網(wǎng)剛性需求爆發(fā)
根據(jù)Worldometer數(shù)據(jù)，2025年肯尼亞總?cè)丝诩s5753萬，城鎮(zhèn)人口占比31.93%，農(nóng)村人口占比達(dá)68.07%。當(dāng)前電網(wǎng)覆蓋尚不完善，雜貨店、診所、農(nóng)戶等居民的基礎(chǔ)用電需求長期得不到滿足，離網(wǎng)用電的市場(chǎng)需求正日益凸顯。
在肯尼亞，民用電價(jià)要0.8元/度（人民幣），這使得微型光伏發(fā)電系統(tǒng)，占到了幾乎40%的市場(chǎng)，一塊0.5-2平米的光伏板，甚至不需要連接變壓器和逆變器，發(fā)出來的直流電就可以讓電燈、電視運(yùn)行，幾百塊錢就可以滿足非洲居民的基礎(chǔ)生活需求。
在農(nóng)村地區(qū)，“光儲(chǔ)即服務(wù)”的PAYG（按需付費(fèi)）模式正以每天740套的速度普及。
PAYG模式的出現(xiàn)解決了支付能力與用電需求的矛盾。這種“先使用后付費(fèi)”的租賃模式，以低首付、分期支付的方式降低了用戶門檻。
例如，5kWh光儲(chǔ)租賃套餐僅需首付$10。2021-2024年間，肯尼亞PAYG光儲(chǔ)用戶數(shù)量增長400%，農(nóng)村離網(wǎng)市場(chǎng)成為增長最快的細(xì)分領(lǐng)域。
在政府主導(dǎo)的農(nóng)村電力普及項(xiàng)目更讓需求規(guī)模化釋放下，肯尼亞KOSAP項(xiàng)目覆蓋14個(gè)縣，計(jì)劃到2030年建設(shè)25萬個(gè)獨(dú)立光伏系統(tǒng)和120個(gè)微電網(wǎng)工程。
不同于部分國家的集中招標(biāo)模式，肯尼亞更傾向于拆分標(biāo)段、年度開標(biāo)，這種市場(chǎng)化的運(yùn)作方式為更多參與者提供了機(jī)會(huì)，也保證了項(xiàng)目需求的持續(xù)性。
數(shù)據(jù)來源：光狐市場(chǎng)PVFox，Source：EPRA
工商業(yè)領(lǐng)域方面，肯尼亞工商業(yè)電價(jià)高達(dá)1.4元/度（人民幣），高昂的電價(jià)則催生了分布式光儲(chǔ)的剛性需求，而光伏+儲(chǔ)能的模式能夠大幅降低用電成本。
在凱里喬地區(qū)Kiptagich茶廠安裝2MW光伏+1MWh鉛碳儲(chǔ)能系統(tǒng)后，每年節(jié)省電費(fèi)$48萬，投資回收期僅2.7年。
內(nèi)羅畢服裝廠Rivatex，通過非洲開發(fā)銀行的擔(dān)保計(jì)劃獲得$320萬貸款，安裝光儲(chǔ)系統(tǒng)后每月節(jié)省能源成本$4.3萬，高收益吸引了大量工商業(yè)用戶，工商業(yè)分布式光儲(chǔ)市場(chǎng)正成為重要增長引擎。
此外，本土化技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)降低成本門檻，本地企業(yè)Azelio開發(fā)的鉛碳電池技術(shù)，將循環(huán)壽命提升至2000次，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)鉛酸電池的500次，而成本比鋰電池低 40%，可以適配農(nóng)村市場(chǎng)的性價(jià)比需求。
這個(gè)東非國家以獨(dú)特的市場(chǎng)環(huán)境，成為檢驗(yàn)光儲(chǔ)技術(shù)、金融模式與運(yùn)維能力的市場(chǎng)，也為全球光儲(chǔ)企業(yè)提供了廣闊的開拓空間。
風(fēng)口之上仍有荊棘
盡管市場(chǎng)前景廣闊，但肯尼亞光儲(chǔ)市場(chǎng)仍存在許多挑戰(zhàn)，考驗(yàn)著中國企業(yè)的本地化的運(yùn)營能力。
融資難題首當(dāng)其沖，當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行貸款不僅利率高、期限短，還要求土地抵押等硬性條件，而國際氣候基金雖利率較低，但項(xiàng)目認(rèn)證耗時(shí)會(huì)長達(dá)18個(gè)月，可能錯(cuò)失市場(chǎng)的窗口期。
這種融資難的情況下，需要企業(yè)構(gòu)建多元化融資渠道，既要對(duì)接國際開發(fā)機(jī)構(gòu)的低息貸款，也要探索新的模式適合本地場(chǎng)景的創(chuàng)新金融方案。
此外，在當(dāng)?shù)厝狈∪倪\(yùn)維體系，2024年雨季，肯尼亞西部因光儲(chǔ)系統(tǒng)缺乏防雷設(shè)計(jì)，導(dǎo)致23%設(shè)備損壞，而平均維修等待時(shí)間長達(dá)47天，直接影響醫(yī)療的冷藏柜等關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)行，所以，可以針對(duì)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，開發(fā)適合肯尼亞氣候和地理?xiàng)l件的光伏電站運(yùn)維方案，提高運(yùn)維效率和質(zhì)量，快速的運(yùn)維響應(yīng)將是肯尼亞光儲(chǔ)市場(chǎng)提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵一環(huán)。
值得注意的是，肯尼亞國企KenGen在2026年招標(biāo)的500MW/800MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目中，明確要求本地化率≥40%，并配套電子廢物處理方案。
由此可見，在肯尼亞電子廢物處理屬于強(qiáng)制要求，目前80%的廢棄鉛酸電池被小作坊暴力拆解，導(dǎo)致拆解點(diǎn)周邊土壤鉛含量超標(biāo)300倍，而光伏板中的重金屬若處理不當(dāng)，將會(huì)造成嚴(yán)重環(huán)境污染。
隨著新能源項(xiàng)目的逐步擴(kuò)大，環(huán)保的要求壓力將持續(xù)上升，中國企業(yè)需要提前布局回收體系，也可以參考當(dāng)?shù)豐olarsaver的“電池以舊換新計(jì)劃”，與本地機(jī)構(gòu)合作建立回收網(wǎng)絡(luò)，這樣才能符合政策監(jiān)管要求。
當(dāng)前，肯尼亞電力系統(tǒng)具有顯著的特點(diǎn)，高比例可再生能源、夜間需求低迷、高峰時(shí)段調(diào)節(jié)能力不足，盡管清潔能源越來越受到青睞，但波動(dòng)性也增加了電網(wǎng)的脆弱性。
高峰時(shí)段（晚6-9點(diǎn)）需求激增，而非高峰時(shí)段（晚10-晨6）需求低迷的現(xiàn)象，導(dǎo)致高峰限電與非高峰棄電情況并存，無論是電站級(jí)還是電網(wǎng)側(cè)的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，都將在肯尼亞的能源領(lǐng)域扮演不可或缺的角色。
根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，盡管中國全球光伏組件出口1-7月同比小幅下降2%，但對(duì)非洲市場(chǎng)出口達(dá)達(dá)到8.89GW，同比去年6.1GW大幅上升46%。
肯尼亞當(dāng)前區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模雖然有限，但電動(dòng)汽車普及與光伏應(yīng)用領(lǐng)域的表現(xiàn)，已充分釋放出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
隨著能源轉(zhuǎn)型加速與全球光伏供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移背景下，東非經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)成了全球新能源企業(yè)重點(diǎn)盯著的新興市場(chǎng)。
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