重卡換電、超級(jí)快充、有序充電、V2G、光儲(chǔ)充一體化……過去一年來(lái)，新能源汽車充換電行業(yè)好不熱鬧，這也讓人對(duì)2023年這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展充滿期待。

如今，充換電行業(yè)已從“無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)”走向了“有序競(jìng)爭(zhēng)”，身處供應(yīng)鏈上下游的企業(yè)也告別“摸著石頭過河”的最初發(fā)展階段，開始漸入佳境。

日前，第三屆中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁采購(gòu)節(jié)＆中國(guó)國(guó)際充電樁運(yùn)營(yíng)商大會(huì)在深圳舉行。《中國(guó)汽車報(bào)》記者借助這個(gè)平臺(tái)，得以窺見2023年新能源汽車充換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)向。

“新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車規(guī)模市場(chǎng)的形成，促使充換電行業(yè)進(jìn)一步細(xì)分，經(jīng)營(yíng)模式也呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。”中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)仝宗旗表示，“預(yù)計(jì)未來(lái)2～3年，充換電設(shè)施將更多發(fā)揮信息、能源、流量樞紐作用；充換電市場(chǎng)將以應(yīng)用場(chǎng)景和用戶群體特征進(jìn)一步細(xì)分；充換電運(yùn)營(yíng)模式將以跨界融合為主要衍變方向；超級(jí)快充技術(shù)將加快示范應(yīng)用，并開啟標(biāo)準(zhǔn)融合進(jìn)程。”

01

充電樁“出海”時(shí)機(jī)已到

“出海”是2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。在整車和動(dòng)力電池行業(yè)掀起一波“走出去”的熱潮后，充電樁也迎來(lái)“出海”機(jī)遇。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去7年來(lái)，中國(guó)、歐洲和美國(guó)的公共充電樁數(shù)量分別為115萬(wàn)、36萬(wàn)和12萬(wàn)根；而在車樁比方面，中國(guó)的數(shù)值為7.2％，歐、美則為15％～20％。再具體看歐洲國(guó)家的情況，荷蘭的車樁比最低，為4.6％，法國(guó)、德國(guó)、意大利和西班牙4個(gè)國(guó)家的數(shù)值在15％～20％的范圍內(nèi)。

可以看到，在汽車電動(dòng)化發(fā)展浪潮下，全球新能源汽車充電樁市場(chǎng)進(jìn)入了高速發(fā)展期，中國(guó)市場(chǎng)在最初階段引領(lǐng)了全球的發(fā)展，目前歐盟市場(chǎng)正在穩(wěn)步推進(jìn)過程中。深圳驛普樂氏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“驛普樂氏”）海外市場(chǎng)總監(jiān)王林認(rèn)為，開拓充電樁的海外市場(chǎng)正當(dāng)其時(shí)。記者了解到，歐洲和美國(guó)出臺(tái)了相關(guān)政策，真金白銀地支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。比如，2022年9月，美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施法案的第一批9億美元資金，用于在35個(gè)州建造電動(dòng)汽車充電站，而這僅僅是該國(guó)5年內(nèi)撥款50億美元、用于建造數(shù)千座充電站計(jì)劃的一部分。

整體來(lái)看，海外充電樁市場(chǎng)現(xiàn)正處于起步階段，蘊(yùn)藏很多機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)充電樁企業(yè)經(jīng)過多年摸爬滾打，在國(guó)際上有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前實(shí)現(xiàn)“走出去”的不在少數(shù)，包括星星充電、特來(lái)電、驛普樂氏、盛弘、易事特、道通科技、追日電器、科士達(dá)、永聯(lián)、科陸電子、羅賓森等。以驛普樂氏為例，其在海外市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)不同階段，并且2022年取得了相對(duì)領(lǐng)先的地位。據(jù)悉，驛普樂氏海外市場(chǎng)主要在歐洲，占該公司國(guó)內(nèi)外整體業(yè)務(wù)的比重達(dá)48％。

不過，除了戰(zhàn)略機(jī)遇，驛普樂氏也體會(huì)到拓展海外市場(chǎng)的種種挑戰(zhàn)。比如，需要適配不同的車型，滿足不同的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；需要對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的電力和新能源標(biāo)發(fā)展情況出研判；需要基于物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景，逐年提高網(wǎng)絡(luò)安全要求等。據(jù)介紹，目前國(guó)內(nèi)充電樁企業(yè)“出海”面臨的難點(diǎn)之一在于軟件，需要滿足保障用戶支付安全、信息安全、車輛充電安全及改善體驗(yàn)等方面的需要。

海外充電樁行業(yè)的發(fā)展比較穩(wěn)定，與此前國(guó)內(nèi)“跑馬圈地”及后來(lái)形成高集中度的狀態(tài)相比，有相當(dāng)大的區(qū)別。在王林看來(lái)，海外充電樁市場(chǎng)呈現(xiàn)出三個(gè)方面的趨勢(shì)：一是基于互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)模式，平臺(tái)商與運(yùn)營(yíng)商充分合作，更加凸顯SaaS（軟件即服務(wù)）的業(yè)務(wù)特點(diǎn)；二是V2G，由于海外分布式能源網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)，其前景更可觀，能將車端的動(dòng)力電池廣泛應(yīng)用于新能源的各個(gè)領(lǐng)域，包括家庭儲(chǔ)能、電網(wǎng)調(diào)節(jié)、電力交易；三是階段性的市場(chǎng)需求，相對(duì)于交流樁，直流樁未來(lái)幾年市場(chǎng)增長(zhǎng)速度將更迅猛。

電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)資深專家、獨(dú)立觀察人楊希指出，全球電動(dòng)汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，各國(guó)和地區(qū)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)；主要國(guó)家市場(chǎng)從增量高速發(fā)展，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量與多元化發(fā)展并存的態(tài)勢(shì)，主線之一是以電氣低碳賦能客戶。國(guó)內(nèi)廠商“出海”需牢記自身企業(yè)定位并積極整合內(nèi)外部資源。對(duì)于歐洲市場(chǎng)而言，大部分能直接“抄（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的）作業(yè)”，東南亞市場(chǎng)則可作為初探“跳板”，其他區(qū)域市場(chǎng)也未來(lái)可期。他還給出了兩個(gè)方面的建議，一是商業(yè)模式，一是產(chǎn)品方案：面對(duì)不同的市場(chǎng)和領(lǐng)域，企業(yè)在商業(yè)拓展方面也要體現(xiàn)差異；而在產(chǎn)品側(cè)，應(yīng)提前做好相關(guān)認(rèn)證。

02

超級(jí)快充將加速推進(jìn)

深圳市科華恒盛科技有限公司總經(jīng)理梁舒展表示：“未來(lái)，充電樁向高電壓、大電流、大功率方向發(fā)展是明顯的趨勢(shì)。超充樁的整條產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，包括模塊、計(jì)費(fèi)單元、控制單元、絕緣監(jiān)測(cè)等，技術(shù)儲(chǔ)備也就緒了。”

2022年4月，全球首個(gè)超充之都（廣州）啟動(dòng)暨埃安超級(jí)充換電中心落成活動(dòng)舉行，預(yù)計(jì)2023年廣州有望完成500座以上的極速充電站建設(shè)。目前，多款800V高壓快充平臺(tái)車型已陸續(xù)投入量產(chǎn)，這一現(xiàn)象在剛剛過去的2022年表現(xiàn)得尤為明顯。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，支持超充的車型包括廣汽埃安AION Y Plus、極氪001、極狐阿爾法S、小鵬G9、長(zhǎng)城機(jī)甲龍等。同時(shí)，多家動(dòng)力電池企業(yè)也在不斷推出快充產(chǎn)品，包括寧德時(shí)代CTP 3.0麒麟電池、欣旺達(dá)超級(jí)快充動(dòng)力電池SFC480、蜂巢能源短刀電池、巨灣技研6C充電倍率三元軟包鋰電池XFC等。

不過，超級(jí)充電站建設(shè)也面臨“雞生蛋還是蛋生雞”的困境。當(dāng)前，超充車型尚未形成市場(chǎng)規(guī)模，直接建設(shè)超級(jí)充電站，終端需求不足；而一把液冷超級(jí)充電槍的成本達(dá)七八萬(wàn)元，超前投資可能導(dǎo)致收益較低。

在本屆論壇上，超充成為行業(yè)人士熱議的話題之一。有人提出，目前超充發(fā)展面臨的最大問題是標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一。據(jù)悉，業(yè)內(nèi)將有兩套超級(jí)充電標(biāo)準(zhǔn)“競(jìng)相”發(fā)布：一是2015＋標(biāo)準(zhǔn)，即2015版國(guó)標(biāo)的修訂升級(jí)，由全國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)牽頭，以車企、部分充電運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，其連接器可與現(xiàn)有2015國(guó)標(biāo)兼容；一是全新起草的ChaoJi標(biāo)準(zhǔn)，由中國(guó)電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合會(huì)牽頭，以電網(wǎng)、充電運(yùn)營(yíng)商、部分車企為主導(dǎo)，車輛插座可配備轉(zhuǎn)接頭。

而在梁舒展看來(lái)，目前的難點(diǎn)是投入產(chǎn)出比較低。“如果發(fā)展超充繼續(xù)依靠補(bǔ)貼，那么未來(lái)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步混亂，應(yīng)該通過‘市場(chǎng)之手’解決這個(gè)問題。”能鏈智電副總裁于翔指出，超充服務(wù)的對(duì)象，是對(duì)價(jià)格不敏感且時(shí)間寶貴的私家車主。“相較于加油，充電場(chǎng)景在未來(lái)極其分散。從運(yùn)營(yíng)側(cè)來(lái)講，各細(xì)分場(chǎng)景都有發(fā)展機(jī)會(huì)。超充站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，要從用戶的具體使用場(chǎng)景出發(fā)，以求真正實(shí)現(xiàn)‘充電像加油一樣快’的極致體驗(yàn)。”

目前，整樁大功率發(fā)展也是大勢(shì)所趨，從現(xiàn)在單樁的一體槍向分體樁方向發(fā)展。深圳市丁旺科技有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理曾智禮提到，其產(chǎn)品可將快速充電站“平滑”升級(jí)到超級(jí)充電站，通過“手拉手”功能實(shí)現(xiàn)充電模塊功率輸出給相鄰的充電樁，實(shí)現(xiàn)超大功率充電。

展望未來(lái)，仝宗旗表示，2023年，超級(jí)快充在技術(shù)、商業(yè)模式、標(biāo)準(zhǔn)方面都將實(shí)現(xiàn)更快速的發(fā)展；而針對(duì)其適合的場(chǎng)景，市場(chǎng)會(huì)做出選擇。可以預(yù)見的是，2023年，車企將進(jìn)一步加速布局超充車型，市場(chǎng)上相關(guān)量產(chǎn)產(chǎn)品會(huì)不斷增加；超充站的建設(shè)也將加速，且有一部分會(huì)在當(dāng)下現(xiàn)有充電樁／站的基礎(chǔ)上改造完成。與此同時(shí)，行業(yè)也將用實(shí)際行動(dòng)，探索超充市場(chǎng)規(guī)模與盈利難題之間矛盾的解決之道。

03

換電市場(chǎng)開始進(jìn)入“紅海”

在國(guó)內(nèi)車企中，蔚來(lái)率先大張旗鼓地布局換電業(yè)務(wù)，成為了電動(dòng)乘用車領(lǐng)域“第一個(gè)吃螃蟹的人”。而如今，越來(lái)越多的企業(yè)選擇進(jìn)入這個(gè)“賽道”。2022年，上汽集團(tuán)旗下全新智能電動(dòng)品牌飛凡汽車發(fā)布了新車型R7，成為首款全系支持換電的車型；吉利汽車旗下主打“換電輕出行普及者”的全新子品牌——睿藍(lán)汽車正式發(fā)布；長(zhǎng)安、哪吒等企業(yè)的換電新車型陸續(xù)投放市場(chǎng)。種種跡象表明，隨著車企大力推廣換電車型，換電市場(chǎng)已從最初的探索期，進(jìn)入逐漸被市場(chǎng)認(rèn)可的高速發(fā)展期。

對(duì)于發(fā)展換電，蔚來(lái)汽車當(dāng)仁不讓、追求不懈。2022年末，在一年一度的NIO Day上，蔚來(lái)汽車發(fā)布了第三代換電站。第三代換電站的換電時(shí)間較上一代縮短20％，電池倉(cāng)位增加至21個(gè)，日服務(wù)次數(shù)可達(dá)408次，比二代提升30％；配備兩顆激光雷達(dá)，和兩顆Orin芯片，單站算力達(dá)到508TOPS，更精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)車站協(xié)同、自動(dòng)泊入換電等功能。

記者了解到，蔚來(lái)汽車第三代換電站計(jì)劃2023年3月開始部署。按照計(jì)劃，蔚來(lái)汽車2023年全年將在中國(guó)累計(jì)建成1700座換電站、2萬(wàn)根充電樁。目前，蔚來(lái)汽車已建成1286座換電站，覆蓋中國(guó)大陸所有省市區(qū)域。

除了蔚來(lái)汽車，廣汽集團(tuán)計(jì)劃建立“鋰礦＋基礎(chǔ)鋰電原料生產(chǎn)＋儲(chǔ)能與動(dòng)力電池生產(chǎn)＋充換電＋儲(chǔ)能”縱向一體化的新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局，其中也包括換電。

值得一提的是，嗅到換電市場(chǎng)的商機(jī)后，作為動(dòng)力電池行業(yè)“巨無(wú)霸”的寧德時(shí)代也開啟了相關(guān)業(yè)務(wù)布局。2022年，寧德時(shí)代EVOGO換電服務(wù)在安徽合肥正式啟動(dòng)。此外，該公司也在加碼重卡換電項(xiàng)目，期望通過重卡換電項(xiàng)目先行落地，推動(dòng)換電項(xiàng)目全面鋪開。

據(jù)仝宗旗介紹，2022年，換電市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)包括：換電站的規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)，截至2022年6月保有量達(dá)1582座，為2019年的5倍；多家車企陸續(xù)開發(fā)換電車型，推進(jìn)換電站建設(shè)；中石化等傳統(tǒng)能源企業(yè)與主流換電企業(yè)交流合作，加快布局換電站；重卡換電站在部分地方政府的支持下，加速發(fā)展。

單看換電重卡，截止到2022年6月，相關(guān)車型已累計(jì)達(dá)368款，牽引車和自卸車是主要車型，且數(shù)量呈上升趨勢(shì)。2022年前6個(gè)月，國(guó)內(nèi)新能源重卡累計(jì)銷量為10120輛，其中，換電重卡銷量達(dá)到4887輛，占比為48.29％。

在行業(yè)人士看來(lái)，換電市場(chǎng)目前開始進(jìn)入“紅海”。隨著更多換電車企填補(bǔ)空缺，2022年，換電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對(duì)換電技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有明顯促進(jìn)作用，而更多市場(chǎng)參與者的陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)，將有利于換電模式進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化。目前，市面上已出現(xiàn)采用同一換電方式、兼顧多種規(guī)格電池的換電站，可實(shí)現(xiàn)為不同品牌車型換電。隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)化換電模式終將落地。

行業(yè)人士指出，未來(lái)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將是充換電結(jié)合——能源補(bǔ)給并非充電模式和換電模式的“零和游戲”，充換結(jié)合方為電動(dòng)汽車能源補(bǔ)給的解決之道。

04

中小運(yùn)營(yíng)商下沉市場(chǎng)找商機(jī)

隨著技術(shù)走向成熟，新能源汽車越來(lái)越得到終端消費(fèi)者的認(rèn)可，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的階段已經(jīng)來(lái)臨。對(duì)于充換電設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商來(lái)說，這是難得的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。于翔表示：“2023年，行業(yè)的增速將比2022年更快。對(duì)于能鏈智電來(lái)講，從以前做平臺(tái)到現(xiàn)在做服務(wù)，本身就是行業(yè)機(jī)會(huì)的體現(xiàn)。”有行業(yè)人士持類似觀點(diǎn)，認(rèn)為2023年或2025年前，整個(gè)行業(yè)會(huì)經(jīng)歷一段飛速發(fā)展的“黃金期”。

2022年，行業(yè)人士深刻感受到，新能源汽車企業(yè)、電池供應(yīng)商、充換電運(yùn)營(yíng)商等市場(chǎng)參與者的發(fā)力方向進(jìn)一步明確。在這種情況下，未來(lái)充換電細(xì)分市場(chǎng)上更具特色的應(yīng)用將層出不窮。

廣州巨灣技研有限公司充電事業(yè)部總經(jīng)理彭文科表示，對(duì)企業(yè)而言，最大的挑戰(zhàn)是盈利能力。“企業(yè)思考的重點(diǎn)應(yīng)該是如何打造自己的盈利能力。企業(yè)不僅要面對(duì)供應(yīng)鏈方面的挑戰(zhàn)，而且在需求擴(kuò)大的新形勢(shì)下，需應(yīng)對(duì)更多市場(chǎng)參與者進(jìn)入帶來(lái)的沖擊。”他稱。

新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)自2015年發(fā)展至今，經(jīng)歷了近7年多的快速推進(jìn)，頭部企業(yè)的行業(yè)集中度相對(duì)較高。不過，也應(yīng)該看到，這個(gè)行業(yè)具有地域性強(qiáng)的特點(diǎn)，各地方依舊存在諸多中小運(yùn)營(yíng)商。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，深圳90％以上的運(yùn)營(yíng)商都是中小型民營(yíng)企業(yè)。宙暉（北京）新能源科技有限公司創(chuàng)始人兼總經(jīng)理徐衛(wèi)杰認(rèn)為，目前行業(yè)已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)“2.0”階段。“1.0”階段是整個(gè)充電網(wǎng)絡(luò)形成的初級(jí)階段，企業(yè)以車主為核心提供服務(wù)。“2.0”階段，整個(gè)充電網(wǎng)絡(luò)基本形成，服務(wù)的核心由面向車主轉(zhuǎn)至為運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)。

根據(jù)達(dá)克云（宙暉新能源科技有限公司的品牌）對(duì)平臺(tái)上的800多家商戶做的問卷調(diào)查，中小運(yùn)營(yíng)商最需要的前四項(xiàng)服務(wù)分別為：資金安全、商戶服務(wù)、流量渠道及平臺(tái)功能。

對(duì)于頭部企業(yè)和中小運(yùn)營(yíng)商的關(guān)系，特來(lái)電新能源股份有限公司、特來(lái)電共建生態(tài)副總經(jīng)理劉暢表示，區(qū)、縣一級(jí)的下沉市場(chǎng)還存在很多空白，需要中小企業(yè)填補(bǔ)，比如，住宅、小區(qū)、工作園區(qū)等場(chǎng)景。對(duì)于頭部企業(yè)來(lái)講，更多應(yīng)是提供技術(shù)和服務(wù)。中小企業(yè)的體量不夠大，需要頭部企業(yè)提供設(shè)備；同時(shí)，也離不開覆蓋范圍廣、處理能力夠的數(shù)據(jù)綜合性服務(wù)商，為它們提供聚合平臺(tái)。未來(lái)，能源交易也需要頭部企業(yè)提供聚合服務(wù)。因此，頭部企業(yè)與中小運(yùn)營(yíng)商之間競(jìng)爭(zhēng)與合作共存的關(guān)系還將持續(xù)。

江蘇云快充新能源科技有限公司副總裁朱洋提出，三、四線市場(chǎng)會(huì)走一、二線市場(chǎng)過去兩三年來(lái)走過的路。頭部運(yùn)營(yíng)商能做的事情，是盡可能把之前總結(jié)出的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以及如何針對(duì)B端和C端客戶更好地提供充電服務(wù)加以利用。而中小運(yùn)營(yíng)商在跟進(jìn)的過程中，應(yīng)更好地實(shí)現(xiàn)“下沉”，推進(jìn)碎片化服務(wù)落地。