而新興產(chǎn)業(yè)的勃興與演變，相比于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)而言，“變”尤其成了時(shí)代的標(biāo)簽和產(chǎn)業(yè)的符號(hào)。

 

這一點(diǎn)，無(wú)疑在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)得到了有力佐證。

 

目前，在動(dòng)力電池行業(yè)有150家大大小小的企業(yè)，其中至少30家企業(yè)長(zhǎng)期成為車(chē)企的合作伙伴，而有最新資料顯示， 寧德時(shí)代、沃特瑪、國(guó)軒高科、北京國(guó)能、億緯鋰能等幾家大型電池企業(yè)供應(yīng)的車(chē)企客戶(hù)已涵蓋了國(guó)內(nèi)80%的客車(chē)企業(yè)。

 

可以肯定地說(shuō)，2017年我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)優(yōu)勝劣汰、格局重構(gòu)的進(jìn)程正在加快，日益呈現(xiàn)出品牌集中度加劇、市場(chǎng)分層明顯、梯隊(duì)分化加速的趨勢(shì)。

 

那么，這一趨勢(shì)預(yù)示著什么?將對(duì)新能源客車(chē)行業(yè)和動(dòng)力電池行業(yè)帶來(lái)哪些影響？

 

“贏(yíng)者通吃” 巨頭勢(shì)力覆蓋80%車(chē)企

 

2016年我國(guó)客車(chē)企業(yè)新能源客車(chē)銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)的客車(chē)企業(yè)主要是宇通客車(chē)(26862輛)、中通客車(chē)(14105輛)、比亞迪(13278輛)、其余有蘇州金龍、金旅、北汽福田、南京金龍、安凱客車(chē)、中車(chē)時(shí)代、珠海銀隆等幾家車(chē)企的銷(xiāo)量排名靠前。

 

上述除了比亞迪的純電動(dòng)客車(chē)配套電池來(lái)自自身，企業(yè)均有外部采購(gòu)，因此，上述各大客車(chē)企業(yè)也成為眾多電池企業(yè)爭(zhēng)奪的對(duì)象。

 

有數(shù)據(jù)顯示， 在新能源客車(chē)電池裝配方面，排名前五的電池企業(yè)裝配的數(shù)量占據(jù)了50%以上。這從近期的幾批公告及推薦目錄也可以看出，雖然每批公告及目錄中均有高達(dá)30家以上的電池企業(yè)參與配套，但絕大多數(shù)車(chē)型配套集中在少數(shù)幾家電池企業(yè)。

 

事實(shí)表明，我國(guó)客車(chē)電池裝配正在向少數(shù)幾家大型電池企業(yè)傾斜，供應(yīng)鏈集中度正在提升。

 

例如在已經(jīng)公布的295批公告中，新能源客車(chē)及底盤(pán)共有265款，純電動(dòng)客車(chē)有137款。在這些客車(chē)車(chē)型上，有超過(guò)30家電池參與配套。其中配置車(chē)型數(shù)量排名前五的電池企業(yè)分別為寧德時(shí)代(57款)、北京國(guó)能(30款)、沃特瑪(20款)、國(guó)軒高科(21款)、億緯鋰能(17款)，可以看出，這五家總配置數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了145款，占新能源客車(chē)總數(shù)的55%。

 

而在296批擬發(fā)布公告中，159款純電動(dòng)客車(chē)車(chē)型里，有23家電池企業(yè)入選電池供應(yīng)商,排名前五的電池企業(yè)總裝配數(shù)量為94款，占純電動(dòng)客車(chē)總數(shù)的59%。

 

在幾批推薦目錄中也出現(xiàn)了相同的情況，例如在最新發(fā)布的第四批推薦目錄中共計(jì)發(fā)布了224款純電動(dòng)客車(chē)車(chē)型，其中前五名的電池企業(yè)裝配車(chē)型數(shù)量就高達(dá)145款，占比64.7%。

 

而第三批目錄中，前五名的電池企業(yè)裝配客車(chē)數(shù)量為257款，占新能源客車(chē)總數(shù)的56.9%。

 

結(jié)合前幾批推薦目錄和公告來(lái)看，純電動(dòng)客車(chē)裝配數(shù)量排名前列的幾家電池企業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)定，主要有寧德時(shí)代、北京國(guó)能、沃特瑪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、微宏動(dòng)力等少數(shù)幾家企業(yè)。

 

從幾批公告及目錄統(tǒng)計(jì)的情況來(lái)看，這些大型客車(chē)企業(yè)的電池配套基本由排名前幾位的電池企業(yè)提供。

 

例如國(guó)內(nèi)最大的客車(chē)企業(yè)宇通客車(chē)的電池均由寧德時(shí)代提供配套。中通客車(chē)電池供應(yīng)商有寧德時(shí)代、沃特瑪、國(guó)軒高科、微宏動(dòng)力等；南京金龍的電池供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、沃特瑪、國(guó)軒高科、億緯鋰能等等。

 

另外值得注意的是，上述幾家電池企業(yè)不僅僅局限于大型客車(chē)企業(yè)，他們供應(yīng)的車(chē)企客戶(hù)已經(jīng)涵蓋了國(guó)內(nèi)80%的客車(chē)企業(yè)。

 

例如在第四批目錄中，寧德時(shí)代的客戶(hù)不僅有宇通、中通、金龍、金旅、南京金龍等等純電動(dòng)客車(chē)銷(xiāo)量排名靠前的車(chē)企，還包括了金華青年客車(chē)、上海萬(wàn)象、上饒客車(chē)、山東沂星、東莞中汽宏遠(yuǎn)、廣西源正客車(chē)、成都客車(chē)、云南五龍汽車(chē)、江鈴晶馬等等一大批企業(yè)。

 

此外，在第三批推薦目錄中，寧德時(shí)代還進(jìn)入了北方華德尼奧普蘭客車(chē)、丹東黃海、上海萬(wàn)象、福建新福達(dá)、成都客車(chē)等企業(yè)的供應(yīng)鏈。

 

馬太效應(yīng) “白名單”助推強(qiáng)者恒強(qiáng)

 

隨著《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》(簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)范條件》)的即將發(fā)布，伴隨著主管部門(mén)對(duì)電池安全、質(zhì)量、性能的要求提高，加劇了未能達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品和企業(yè)被淘汰的速度，弱小企業(yè)難逃出局厄運(yùn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘會(huì)越來(lái)越高。

 

據(jù)悉《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》(簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)范條件》)已經(jīng)完成了多輪征求意見(jiàn)，不久將對(duì)外正式公布。相比2015年版本，本次修改版的《規(guī)范條件》中對(duì)鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力由“不低于2億瓦時(shí)”提高至“30億瓦時(shí)至50億瓦時(shí)”，提高了15倍之多。同時(shí)，規(guī)范條件將提高研發(fā)、產(chǎn)品性能方面的要求。加大15倍的新增產(chǎn)能要求對(duì)絕大多數(shù)中小企業(yè)而言可謂滅頂之災(zāi)。

 

眾所周知，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)魚(yú)龍混雜、亂象叢生，已到了非治理不可的地步。今年初，工信部部長(zhǎng)苗圩在電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)上就直言痛點(diǎn)，“我們動(dòng)力電池的核心技術(shù)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)革命性突破，性能還需要大幅度提升，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍需加快推進(jìn)。”在百人會(huì)上，苗圩說(shuō)，在新能源客車(chē)、貨車(chē)領(lǐng)域，目前已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩苗頭，動(dòng)力電池高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題也在進(jìn)一步加劇。“不僅如此，動(dòng)力電池領(lǐng)域關(guān)鍵性的問(wèn)題還在于技術(shù)水平偏低、電池標(biāo)準(zhǔn)缺乏。同時(shí)，還存在制造合格率低、安全差、成本高等諸多問(wèn)題。”

 

另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年至今，在動(dòng)力電池領(lǐng)域的新增投資額超過(guò)1000億元，而國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的數(shù)量也從2014年底的50家左右快速增加到2016年的接近150家，增長(zhǎng)近3倍。新增的100多家企業(yè)中，有傳統(tǒng)數(shù)碼電池轉(zhuǎn)型過(guò)來(lái)的，有從上下游延伸進(jìn)入的，也有從房地產(chǎn)、鋼鐵、消防、家電等不同領(lǐng)域跨行過(guò)來(lái)的。這些企業(yè)大都抱著快速致富的投機(jī)目的，根本沒(méi)有多少技術(shù)實(shí)力，正是因?yàn)槌u模仿，粗制濫造，導(dǎo)致了低端產(chǎn)能過(guò)剩。加之，虛報(bào)產(chǎn)能、盲目擴(kuò)張、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)以及難以治愈的地方保護(hù)頑癥，動(dòng)力電池行業(yè)熱潮洶涌、暗礁密布，若不及時(shí)采取措施清理，整個(gè)行業(yè)將面臨翻船危險(xiǎn)。

 

在此情況下，工信部重拳出擊，即將出臺(tái)的《規(guī)范條件》實(shí)屬維護(hù)行業(yè)長(zhǎng)治久安的必要之舉。

 

國(guó)軒高科前總裁方建華表示，“規(guī)范條件是向整車(chē)企業(yè)開(kāi)出的白名單。”動(dòng)力電池企業(yè)更看重白名單的意義。按照現(xiàn)行政策，(動(dòng)力電池企業(yè))進(jìn)入白名單是(搭配這一動(dòng)力電池的)新能源汽車(chē)獲得補(bǔ)貼的前提條件之一。在兩家性能相同的動(dòng)力電池企業(yè)或動(dòng)力電池產(chǎn)品中，進(jìn)入白名單的企業(yè)或產(chǎn)品將更容易被新能源整車(chē)企業(yè)采購(gòu)。

 

據(jù)了解，即將出臺(tái)的《規(guī)范條件》中提高了對(duì)研發(fā)和動(dòng)力電池性能的要求。在某論壇上，財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司副司長(zhǎng)宋秋玲在談及新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政思路時(shí)表示，“(新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政)強(qiáng)化對(duì)動(dòng)力電池的支持。在乘用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)中，專(zhuān)門(mén)增加了動(dòng)力電池的技術(shù)指標(biāo)，將新能源客車(chē)補(bǔ)貼方式調(diào)整為以動(dòng)力電池為核心、以電池容量和電池性能為標(biāo)準(zhǔn)，更加客觀(guān)的反映車(chē)輛的生產(chǎn)成本和技術(shù)水平。”

 

從客戶(hù)角度分析，動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的核心零部件，目前，降低成本、技術(shù)創(chuàng)新成為了主機(jī)廠(chǎng)最關(guān)心的問(wèn)題。如果說(shuō)在新能源汽車(chē)發(fā)展前期，車(chē)企對(duì)配套電池企業(yè)的選擇還比較分散，那么到目前，主機(jī)廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始逐漸與動(dòng)力電池企業(yè)展開(kāi)深入合作，逐漸縮小配套動(dòng)力電池企業(yè)的選擇范圍，加大對(duì)動(dòng)力電池領(lǐng)域的投資，進(jìn)入白名單的企業(yè)或產(chǎn)品將成為主機(jī)廠(chǎng)優(yōu)先鎖定的“朋友圈”。

 

2017年以來(lái)，不只是大型客車(chē)企業(yè)，一大批中小客車(chē)企業(yè)也加速了新能源客車(chē)車(chē)型的推出，并扎堆申報(bào)公告與推薦目錄，這些中小型客車(chē)企業(yè)同樣傾向選擇技術(shù)、資本實(shí)力和產(chǎn)能更加領(lǐng)先的大電池企業(yè)。

 

可以預(yù)言，標(biāo)桿企業(yè)在電池技術(shù)、產(chǎn)能和商業(yè)模式等方面的創(chuàng)新提速，將重構(gòu)行業(yè)格局，行業(yè)集中度和品牌集中度的提升，也必將加快推動(dòng)中國(guó)動(dòng)力電池業(yè)的優(yōu)勝劣汰，使產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源向標(biāo)桿骨干企業(yè)匯聚，從而真正提振行業(yè)未來(lái)。

 

動(dòng)力電池行業(yè)的規(guī)范有序和可持續(xù)發(fā)展值得期待。