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截止到現(xiàn)在，三季度的數(shù)據(jù)都已經(jīng)出來了，光伏的新增裝機(jī)量跟年初所有人的預(yù)測(cè)都有比較大的差距。18年大家預(yù)測(cè)比較低，結(jié)果18年其實(shí)比較高。今年大家預(yù)測(cè)，包括能源局預(yù)測(cè)40-45GW，但整個(gè)全年現(xiàn)在看起來我們預(yù)計(jì)也就是30GW左右。之所以這么低，我們覺得還是分布式光伏沒有達(dá)到預(yù)期，特別是工商業(yè)分布式。這30GW我們預(yù)計(jì)地面電站可能有20GW左右，戶用5個(gè)多GW，再加上工商業(yè)分布式可能3GW左右，剩余還有一點(diǎn)扶貧。工商業(yè)分布式跟18年20GW左右的量相比差額是巨大的，如果工商業(yè)分布式能夠維持10幾個(gè)GW左右的增長(zhǎng)，今年的新增不會(huì)這么低。
為什么工商業(yè)分布式會(huì)下降這么多？主要原因是收益的降幅非常大，工商業(yè)分布式在2018年之前度電補(bǔ)貼4毛2等于一直沒有降，在531之前新增的工商業(yè)分布式項(xiàng)目都能拿到4毛2的補(bǔ)貼，雖然18年531出了新的度電補(bǔ)貼政策，但由于沒有新增項(xiàng)目，等于是在19年的競(jìng)價(jià)政策下，工商業(yè)分布式的度電補(bǔ)貼從4毛2一直降到6-8分錢，因?yàn)榻捣貏e大，導(dǎo)致很多項(xiàng)目不太具備開發(fā)價(jià)值。
另外，18年競(jìng)價(jià)政策出的比較晚。分布式很多的項(xiàng)目都很小，不可能在競(jìng)價(jià)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)把即將開發(fā)的項(xiàng)目都準(zhǔn)備好，很多分布式項(xiàng)目都是滾動(dòng)性開發(fā)，一季度先做三個(gè)，二季度又開發(fā)出來三個(gè)，三季度一點(diǎn)一點(diǎn)做，在一個(gè)季度把所有要做的項(xiàng)目都準(zhǔn)備好不太現(xiàn)實(shí)。這就導(dǎo)致很多競(jìng)價(jià)項(xiàng)目后來發(fā)現(xiàn)不具備開發(fā)價(jià)值，或者說有很多障礙，或者是屋頂?shù)膯栴}，或者是租金高等這些問題沒有辦法落地，有一批具備落地潛力的，又沒有在競(jìng)價(jià)節(jié)點(diǎn)前準(zhǔn)備好，等于完全無補(bǔ)貼，對(duì)于很多業(yè)主來講還是心里覺得不是很甘心，畢竟你補(bǔ)貼幾分錢，補(bǔ)20年都是大家的利潤。
今年整個(gè)分布式的情況確實(shí)是有一個(gè)比較大的滑坡，所以也拖累了全年的新增裝機(jī)。我們看到無論是華能，大唐，還是華電這些企業(yè)，其實(shí)都已經(jīng)在年初明確宣布了要大力投資可再生能源。這些大企業(yè)本身絕對(duì)不缺錢，而是缺項(xiàng)目，從總部給各省級(jí)公司的開發(fā)任務(wù)和并購任務(wù)壓力很大，他們有很強(qiáng)的意愿把項(xiàng)目落地，項(xiàng)目落不了地不是投資意愿不足，而是有各種各樣的瓶頸。
分布式由于國企不投，國企主要是要投集中地面電站。集中地面電站一個(gè)是競(jìng)價(jià)項(xiàng)目出的確實(shí)比較晚，國企的首次流程最快最快也是半年，導(dǎo)致今年大量項(xiàng)目來不及并網(wǎng)。所以從這個(gè)角度來講，企業(yè)的投資意愿是很強(qiáng)的，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目拿到路條的這些企業(yè)，其實(shí)也是非常希望項(xiàng)目落地的。地方政府來講，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)還是新常態(tài)，也希望項(xiàng)目盡快落地，盡快能夠完成投資。
現(xiàn)在唯一的瓶頸肯定還是電網(wǎng)。對(duì)電網(wǎng)來說，它要控制全國平均的棄風(fēng)棄光率，所以它對(duì)并網(wǎng)項(xiàng)目的把控還是較嚴(yán)格的，特別今年風(fēng)電也會(huì)搶并網(wǎng)，因此大家看到前三季度風(fēng)電的新增也是比較低，只有13GW左右，但是我們預(yù)計(jì)全年應(yīng)該是能夠達(dá)到26GW的，一定會(huì)在四季度會(huì)有大量新增項(xiàng)目并網(wǎng)。
既然說到風(fēng)電了，再補(bǔ)充一些風(fēng)電的內(nèi)容。大家能看到風(fēng)機(jī)價(jià)格出現(xiàn)接近30%的漲幅，從原來3000元/kw漲到現(xiàn)在最高4300元/kw，這個(gè)漲幅是很恐怖的。在未來三年，我相信中國新增風(fēng)電總量主要的瓶頸還是風(fēng)機(jī)的產(chǎn)能。但風(fēng)機(jī)制造企業(yè)未來的需求不會(huì)像光伏這么多，所以它并沒有擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力，因此在未來3年風(fēng)機(jī)不擴(kuò)產(chǎn)的情況下，風(fēng)電主要的瓶頸還是風(fēng)機(jī)的產(chǎn)能。
有很多人覺得風(fēng)電行情到2020年后就結(jié)束，其實(shí)也不完全準(zhǔn)確。2020年新增的風(fēng)電項(xiàng)目還是會(huì)有競(jìng)價(jià)的項(xiàng)目出來，新增項(xiàng)目取得備案還是有補(bǔ)貼的，是2021年之后的項(xiàng)目不再補(bǔ)貼了，2020年取得的項(xiàng)目是可以在2021年完成建設(shè)的。而且特別是我們國家一些建設(shè)，雖然是要求全容量并網(wǎng)，但大量企業(yè)據(jù)我們了解也是不太可能完全全容量并網(wǎng)，通常有可能先并一部分風(fēng)機(jī)，然后后面再陸續(xù)建設(shè)。因此風(fēng)機(jī)的銷售甚至可以從2021年還會(huì)往后再延續(xù)半年左右。
就主流的風(fēng)機(jī)企業(yè)，我們跟他們那邊銷售溝通，像2021年的訂單基本上幾乎要排滿了，有的還要預(yù)付定金才能定得上。過去簽的一些風(fēng)機(jī)價(jià)格比較低的那些訂單，甚至風(fēng)機(jī)制造企業(yè)寧愿賠違約金也還是表示無法供貨了。大家可以看到風(fēng)電開發(fā)整體來講利潤率還是可以的，它既然能夠接受4000塊錢的風(fēng)機(jī)，足以證明在現(xiàn)在他拿到的電價(jià)基礎(chǔ)上是可以支撐這個(gè)裝機(jī)成本增加1000塊錢的。
這個(gè)說明在未來去掉補(bǔ)貼的情況下還有不少項(xiàng)目具備開發(fā)價(jià)值。像烏蘭察布國電投他投標(biāo)投出來的風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格在3700左右，烏蘭察布也是沒有補(bǔ)貼的，但是風(fēng)電的風(fēng)速情況比較好，側(cè)面說明在無補(bǔ)貼情況下，至少我們認(rèn)為在風(fēng)速條件達(dá)到消納沒有問題的地區(qū)還是具備開發(fā)價(jià)值的。
明年也是并網(wǎng)大高峰，30G的可能性確實(shí)也是存在的。19、20、21這3年都會(huì)是風(fēng)機(jī)企業(yè)日子比較舒服的。2021年比如說部分項(xiàng)目可能只是并幾臺(tái)風(fēng)機(jī)，到22年上半年還是會(huì)有一些項(xiàng)目。再到后面如果中國市場(chǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)平價(jià)，另外一塊是要看海外的風(fēng)電市場(chǎng)。
根據(jù)我們對(duì)海外項(xiàng)目的追蹤，海外的風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)確實(shí)有一些準(zhǔn)入認(rèn)證這樣一些壁壘，伴隨著我們?cè)诤Ｍ庖恍╉?xiàng)目的落地，前期項(xiàng)目積累時(shí)間已經(jīng)是夠了的，無非是看業(yè)主能不能接納中國的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。像“一帶一路”沿線投資主體，如果是我們國家自己像華能國際這種海外投電站的主體項(xiàng)目，我相信也能夠把中國設(shè)備帶出去。未來海外項(xiàng)目開發(fā)，中國的投資企業(yè)來帶動(dòng)中國的設(shè)備走出去也是政府比較支持的。因此2020年之后的風(fēng)機(jī)設(shè)備怎么走還要有待于未來進(jìn)一步觀察。
安信電新觀點(diǎn)
根據(jù)智匯光伏公眾號(hào)，近期湖北省能源局下發(fā)《關(guān)于開展2020年光伏發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)配置前期工作的通知》，根據(jù)通知內(nèi)容，可以基本判斷，2020年光伏管理工作的節(jié)奏是：
1)2019年12月底，財(cái)政部給出總補(bǔ)貼額度、發(fā)改委價(jià)格司給出指導(dǎo)電價(jià)、國家能源局給出2020年管理方案;
2)2020年1月~2月，企業(yè)辦理項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)(土地、接入)，完成省內(nèi)競(jìng)價(jià);
3)2020年3月，國家層面完成競(jìng)價(jià)。
競(jìng)價(jià)政策的及時(shí)落地，將直接利好明年的光伏裝機(jī)目標(biāo)，也有利于企業(yè)提前進(jìn)行規(guī)劃布局。其次，今年相當(dāng)一部分未開工的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目將順延到明年Q1，同時(shí)明年預(yù)計(jì)也將迎來平價(jià)項(xiàng)目的搶裝，因此我們預(yù)計(jì)明年國內(nèi)裝機(jī)有望達(dá)到50GW。另外，今年以來，組件價(jià)格下跌幅度達(dá)到20%，超過歷年平均降幅，海外平價(jià)區(qū)域進(jìn)一步擴(kuò)大，將進(jìn)一步刺激明年海外需求，預(yù)計(jì)明年海外整體需求在100-110GW。明年全球整體需求150GW以上，相比今年120GW左右明顯提升。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，單晶perc電池片目前的價(jià)格水平下，大部分產(chǎn)能都已在虧現(xiàn)金，預(yù)計(jì)會(huì)有部分產(chǎn)能退出，同時(shí)也會(huì)限制三四線廠商的擴(kuò)產(chǎn)意愿，明年硅片價(jià)格的下降以及非硅成本的進(jìn)一步降低，單晶perc電池片盈利能力有望得到修復(fù);硅料端明年沒有新增產(chǎn)能釋放，而單晶硅片明年預(yù)計(jì)新增60GW產(chǎn)能，因此預(yù)計(jì)單晶料明年供需偏緊具備漲價(jià)預(yù)期;單晶硅片明年迎來新一輪的產(chǎn)能釋放，具有降價(jià)壓力，但龍頭企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)仍能實(shí)現(xiàn)較好的盈利水平。
今年以來風(fēng)電行業(yè)持續(xù)回暖，零部件企業(yè)在量、價(jià)、成本端共振的推動(dòng)下業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)，風(fēng)機(jī)企業(yè)也已消化去年低價(jià)訂單的影響。毛利率在Q3出現(xiàn)拐點(diǎn)。招標(biāo)的量?jī)r(jià)齊升也預(yù)示著明年行業(yè)將延續(xù)高景氣，同時(shí)風(fēng)機(jī)大容量機(jī)型占比大幅提升，成本端有望明顯下降，進(jìn)一步推動(dòng)風(fēng)機(jī)毛利率的修復(fù)。
問答環(huán)節(jié)
Q: 明年現(xiàn)在預(yù)期17.5個(gè)億的補(bǔ)貼總額，預(yù)計(jì)會(huì)怎么分配，戶用多少?競(jìng)價(jià)多少?預(yù)計(jì)平均度電補(bǔ)貼會(huì)有多少?
A: 今年怎么會(huì)出現(xiàn)2020年17.5億的數(shù)額呢?19年是說光伏風(fēng)電新增補(bǔ)貼預(yù)算一共100億，風(fēng)電60億，光伏40億，都是分2年，但是2年怎么分配自己決定，光伏19年分30億，20年10億，先把錢放在前面，但是由于19年這個(gè)補(bǔ)貼的分配還剩下了7.5億，所以20年就變成了17.5億的預(yù)算。我們預(yù)計(jì)戶用補(bǔ)5個(gè)億，集中競(jìng)價(jià)的電站補(bǔ)9-10億，工商業(yè)分布式補(bǔ)3-4億，差不多就是加起來就是17.5億的這么一個(gè)補(bǔ)貼總預(yù)算。
整體全年保證一個(gè)40GW的新增裝機(jī)還是非常保守的預(yù)測(cè)，我們來分拆一下這個(gè)目標(biāo)。40GW其中20年新增并網(wǎng)普通地面競(jìng)價(jià)的有20GW，這里面包含今年已經(jīng)過渡到明年的項(xiàng)目，其實(shí)明年的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目也有可能會(huì)允許緩沖期，允許一部分項(xiàng)目到2021年上半年并網(wǎng)，這個(gè)也沒有定，只是我們的預(yù)估。戶用這邊增長(zhǎng)6GW，工商業(yè)分布式預(yù)計(jì)能夠從3GW恢復(fù)到6GW，這也是非常保守的，剩余那部分就是一些大基地了，包括今年的領(lǐng)跑者增補(bǔ)指標(biāo)1.5GW基本上都是要在明年并網(wǎng)的。
然后再加上9月份剛剛招標(biāo)的青海基地，它整個(gè)招標(biāo)是3GW，光伏要求明年9月30號(hào)并網(wǎng)。但這3GW的光伏的容量按照交流側(cè)計(jì)算，直流側(cè)的話大家是可以按照1比1.3進(jìn)行增容，因?yàn)楫?dāng)時(shí)文件審批是按交流測(cè)算，所以在直流側(cè)是可以增容的，所以我們預(yù)計(jì)青海基地，因?yàn)榈貕K面積比較大，增長(zhǎng)4GW是沒有問題的。再加上還有像張家口冬奧會(huì)的這些特批的不占用全國競(jìng)價(jià)指標(biāo)的項(xiàng)目都會(huì)陸續(xù)落地，因此我們預(yù)計(jì)明年40G是沒有問題的，這里面還沒有包括平價(jià)項(xiàng)目。
Q：風(fēng)電那邊項(xiàng)目存量大概還有多少路條沒建的，因?yàn)?9年不知道批了多少，20年是不是還會(huì)有很多一部分平價(jià)和競(jìng)價(jià)項(xiàng)目出來，這樣21年的風(fēng)電裝機(jī)量是不是還是很可觀的?
A: 剛才我們也介紹了存量項(xiàng)目應(yīng)該有80-90GW，但這些的話有一部分肯定是落不了地了，原因是因?yàn)橥恋貑栴}或者說根本就買不到風(fēng)機(jī)。在未來3年新增風(fēng)電的量，主要受制于風(fēng)機(jī)供應(yīng)能力以及電網(wǎng)接入問題。
由于電網(wǎng)已經(jīng)控制住了棄風(fēng)棄光率，今年能控制在5%以內(nèi)，那就意味著明年紅色區(qū)域是會(huì)解禁的，像甘肅、新疆這些風(fēng)速比較好的這些地區(qū)。它一旦解禁就意味項(xiàng)目可以投資落地了，這里面其實(shí)接網(wǎng)應(yīng)該至少在大面上來講是說得過去的，并沒有什么問題。問題是在于現(xiàn)在風(fēng)機(jī)可能漲價(jià)還買不到，據(jù)我們了解像青海投的風(fēng)電也是要求明年9月30號(hào)并網(wǎng)，但是很多家在投標(biāo)的過程中，遭遇到風(fēng)機(jī)供應(yīng)企業(yè)直接的退出，因此整體風(fēng)電落地還是要看供應(yīng)的情況。
到21年，20年拿到合同的項(xiàng)目，他只要21年建好就可以了，甚至有可能還會(huì)再延期，雖然是要求全容量并網(wǎng)，但是這個(gè)掌握在我國都是比較有彈性的，然后剩余的就在未來陸續(xù)的完工，有一些需求我相信，甚至也可能會(huì)在2022年上半年陸續(xù)全部做完。
Q：我記得以前很多項(xiàng)目的并網(wǎng)是在年末最后幾天并的，今年前10個(gè)月風(fēng)機(jī)并網(wǎng)項(xiàng)目不是特別多，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)一種情況，最后年末的1、2天可能并網(wǎng)的量會(huì)很大?
A: 對(duì)，根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)4季度是一個(gè)高峰，也是那兩天大家會(huì)集中搶接入，在過去每年其實(shí)都是這種形式。那由于在過去那幾年沒有今年電價(jià)政策變動(dòng)的這么明確，還不是特別激烈，今年相對(duì)會(huì)非常激烈，所以大家會(huì)在最后一天或者倒數(shù)第二天集中搶并網(wǎng)。
Q：專家您好，我想問一下風(fēng)電，我不太理解為什么前10個(gè)月裝機(jī)量這么低，原因是什么?是因?yàn)殡娋W(wǎng)的原因嗎?另外一個(gè)您的意思是今年全年可以裝26個(gè)G瓦是吧?意味著未來兩個(gè)月，每個(gè)月可能起碼5個(gè)多G瓦，能不能做到這個(gè)數(shù)字?
A: 我們預(yù)計(jì)的這個(gè)可能現(xiàn)在是比較高的，因?yàn)橐粋€(gè)是對(duì)于從電網(wǎng)來講他要控制棄風(fēng)的比例肯定要控制住電網(wǎng)的總量。年初電網(wǎng)預(yù)留出來的風(fēng)電20GW，可以看到這個(gè)數(shù)字，現(xiàn)在其實(shí)還沒有達(dá)到，但是肯定是要超過這個(gè)數(shù)字的，因?yàn)榇罅康捻?xiàng)目今年不并的話，電價(jià)還是會(huì)出現(xiàn)明顯的下降，對(duì)于投資人來講他們還是比較難以接受的。
但是您剛才說的問題，為什么這么少，四季度能不能接得上，如果分季度來看，每年四季度都是一個(gè)高峰，今年肯定也不例外。很多項(xiàng)目其實(shí)到后面都是已經(jīng)建完，只是在等這個(gè)接入了，電網(wǎng)如果是在最后幾天進(jìn)行接網(wǎng)的話就不會(huì)核算棄風(fēng)棄光基數(shù)了，這也是為什么很多項(xiàng)目都是在最后一天并網(wǎng)，這也是在一級(jí)交易市場(chǎng)中能夠看到的，拿過他的文件來就能看到，12月30號(hào)，或者29號(hào)并網(wǎng)并且拿到電價(jià)。對(duì)于開發(fā)企業(yè)來講，他們?cè)诮衲曛饕蝿?wù)是能夠拿到電價(jià)就可以了，所以在最后一天并網(wǎng)也是大家可以說共同來努力的這么一個(gè)目標(biāo)吧。
Q：彭老師您好，我問一下后面明年光伏項(xiàng)目政策的進(jìn)度是怎樣的，我看湖北那邊解讀出來是今年年底出政策，然后明年2月份省級(jí)層面競(jìng)價(jià)結(jié)果出來，然后3月份是國家層面上，是這樣嗎?
A: 從現(xiàn)有的話確實(shí)是，大家也是希望盡快這個(gè)指標(biāo)能夠發(fā)下來，今年年底把補(bǔ)貼政策明確發(fā)下來，而且我們相信跟過去不會(huì)有特別大的變動(dòng)。這樣的話，希望2月底左右，對(duì)于各省來講，因?yàn)楣夥€是全國大排名，也不是說省里這種競(jìng)價(jià)，就是各省也是發(fā)文下去，大家屬于在統(tǒng)一的系統(tǒng)中填報(bào)，預(yù)計(jì)至少能源局傾向是2月底把大家的指標(biāo)發(fā)下去，比3月還希望能提前一個(gè)月，這樣大家有更充足的時(shí)間來建設(shè)。
無非就是電價(jià)降多少，一個(gè)就是排名的辦法，去年的排名是比較復(fù)雜的，它是各降一部分電價(jià)然后再以電價(jià)的降幅來進(jìn)行全國的排名，今年大概能不能改成，你也別管我怎么降了，我就說我要1分錢補(bǔ)貼，我要2分錢，他要3分錢，按照需求補(bǔ)貼額度最小的最優(yōu)先來排名，這個(gè)最簡(jiǎn)單而且一目了然。從補(bǔ)貼支持的力度來看，這種最節(jié)省補(bǔ)貼。
能源局也在考慮，哪種最符合中國國情。像這種完全按照需求補(bǔ)貼量進(jìn)行排名，西部還有一些省份一些項(xiàng)目就比較吃虧了，因?yàn)楫?dāng)?shù)鼗痣婋妰r(jià)非常低，等于他們的補(bǔ)貼強(qiáng)度是比較高的，因此就會(huì)面臨有可能他們競(jìng)價(jià)的項(xiàng)目完全沒有競(jìng)爭(zhēng)力的這種情況出現(xiàn)，雖然說為了平衡各省吧，讓每個(gè)省都能分一批項(xiàng)目，所以去年才搞出了以降幅進(jìn)行排名，因?yàn)榛痣姳容^低嘛，所以它的降幅是很大的。但是現(xiàn)在整體的政策很快就能夠明確了，剩余就是一些走文件流程，今年年底之前肯定是可以發(fā)下來的。
Q：聽下來就是國家層面上也是能源局那邊還是想盡快地2月份能夠完成政策是吧?
A: 對(duì)，2月份能做完就做完，是的。
Q: 您剛剛也說了今年光伏這邊電網(wǎng)是差不多也能做到30G瓦左右，這個(gè)是不是還是比較難?
A: 因?yàn)楫吘谷绻悄甑撞⒉簧暇W(wǎng)的話，還是電價(jià)有下降，對(duì)于已經(jīng)開工的一些項(xiàng)目那肯定就是盡可能地爭(zhēng)取一些。我們了解到還是有一些項(xiàng)目就是在進(jìn)程中，就是30G瓦的可能性還是比較大的。基本上低應(yīng)該也低不了多少。這個(gè)是我們目前掌握的就是整體的這么一個(gè)情況。
Q：那這么聽下來的話就是11、12月份會(huì)有比較大的搶裝嗎?
A: 對(duì)，應(yīng)該還是會(huì)有一些搶裝，然后還有之前累積的就是等于17年的就那些沒有競(jìng)價(jià)的那些項(xiàng)目指標(biāo)的有效期也是到19年，那部分的項(xiàng)目也是要在19年盡可能地?fù)屟b完畢。所以整體算下來的話我們預(yù)計(jì)即便是低于30，應(yīng)該也不會(huì)低太多。
Q：平價(jià)項(xiàng)目因?yàn)榻衲昕隙ㄊ菦]多少在做，就明年是否會(huì)有一個(gè)比較大的一個(gè)落地的情況?還是說還會(huì)再延期?然后另外您講的那個(gè)分布式這邊確實(shí)就是從18年斷檔之后就是一直到19年這個(gè)補(bǔ)貼降幅比較大，等于說它收益率很差。就明年會(huì)不會(huì)還是有收益率很低，然后做的量比較少，就他們現(xiàn)在收益率在什么水平上呀?
A: 先說最后這個(gè)問題分布式，我們?cè)?0年也沒指望它能夠恢復(fù)到10個(gè)G瓦，只要能把競(jìng)價(jià)的這部分量做完，就是6GW左右就可以了。這個(gè)還是帶補(bǔ)貼的，就是我們也沒指望它恢復(fù)到特別高。然后另外一塊平價(jià)的項(xiàng)目明年量會(huì)有，但也不會(huì)很多。基本上大家開會(huì)的時(shí)候集體的期望還是說競(jìng)價(jià)有限，先把帶指標(biāo)的盡可能的都做完。然后未來的話再做這部分平價(jià)的。
Q：想請(qǐng)教您兩個(gè)問題，一個(gè)就是這個(gè)光伏電站現(xiàn)在下游的這個(gè)裝機(jī)成本大概怎么樣?因?yàn)槲覀兛梢钥吹竭@個(gè)組件價(jià)格已經(jīng)大幅下行了，那其他環(huán)節(jié)這個(gè)成本會(huì)隨著組件的下行也有所下調(diào)嗎?因?yàn)橹耙话愦蠹沂前凑?0：50來預(yù)測(cè)這個(gè)組件成本和其他的這個(gè)成本的，那現(xiàn)在還可以按照組件價(jià)格乘以2來預(yù)測(cè)整個(gè)的這個(gè)裝機(jī)系統(tǒng)成本嗎?這是第一個(gè)問題。然后第二個(gè)還想請(qǐng)教您一下就是明年這個(gè)光伏補(bǔ)貼政策大概的一個(gè)競(jìng)價(jià)上面的補(bǔ)貼強(qiáng)度大概是幾分錢?
A: 隨著這個(gè)組件價(jià)格越來越低，其實(shí)它在總的成本中的占比也是在逐步下降的。就目前這個(gè)裝機(jī)的成本如果不算地租各個(gè)方面的話，地面我們預(yù)計(jì)是差不多在3.5元到4元，組件很多它占比已經(jīng)到不了一半了，那分布式的話可能也就差不多3.5元左右。技術(shù)成本的壓縮空間我們覺得也非常小了，那其實(shí)在未來如果是希望這個(gè)項(xiàng)目盈利各方面更好的話，肯定就是壓縮地租還有接網(wǎng)各個(gè)方面的這些非技術(shù)成本。
度電補(bǔ)貼的強(qiáng)度,我們預(yù)計(jì)就是戶用可能6分到一毛左右。集中競(jìng)價(jià)項(xiàng)目平均的度電補(bǔ)貼強(qiáng)度可能差不多4到5分。工商業(yè)分布式可能是5到6分錢。平均來看的話，也不算戶用，就是這個(gè)正常的商業(yè)性看的話，就是5分錢左右，差不多就是這個(gè)數(shù)了。
Q：非技術(shù)成本之前兩三年就是很多企業(yè)都在提要降這塊兒，包括國家也在提這塊兒。但是現(xiàn)在目前看下來好像是很難下降了，就是未來預(yù)期這塊兒是會(huì)一直保持穩(wěn)定嗎?
A: 這個(gè)也是看當(dāng)?shù)卣囊粋€(gè)情況，因?yàn)橥恋爻杀竞透鞣矫娼泳W(wǎng)成本的話其實(shí)通過政府的努力是可以降低的。舉個(gè)例子就是這種大型的基地，政府統(tǒng)一的規(guī)劃土地，跟電網(wǎng)協(xié)商，要求電網(wǎng)建設(shè)接網(wǎng)設(shè)備什么的。那這兩塊兒就能有一個(gè)明顯的下降。因?yàn)閷?duì)于現(xiàn)在市場(chǎng)上主流的這個(gè)投資企業(yè)來講，其實(shí)融資成本還好的，大企業(yè)的融資成本都能基本上做到全社會(huì)最低。那剩余的就是中間的地方政府一些要求你給當(dāng)?shù)嘏涮椎倪@些其他產(chǎn)業(yè)的這些投資，包括土地租金這些，就我們了解還是很難談的。還是不太具備就是說短時(shí)間內(nèi)大幅下降的空間。甚至是伴隨著這個(gè)光伏其他技術(shù)成本的下降，他們地方政府有可能還會(huì)提升他的這個(gè)訴求。在此之前出現(xiàn)的一個(gè)現(xiàn)象就是說領(lǐng)跑者，大家投標(biāo)完之后，因?yàn)?.31政策一出，這個(gè)組件下降了5毛錢左右，那當(dāng)?shù)卣芸炀桶训刈鉂q了有三百塊錢。因?yàn)樗谰褪前凑漳阒昂怂氵@個(gè)模型的話你是能夠承擔(dān)這個(gè)三百塊錢的成本的。對(duì)于普遍性的開發(fā)，就是這點(diǎn)是非常的透明，就是你能賺多少錢，地方政府他很清楚的。他往往就壓著你能夠接受的這個(gè)最底線來跟你收當(dāng)?shù)氐倪@個(gè)費(fèi)用。所以對(duì)于大型企業(yè)來講，特別是五大或者說這些國有企業(yè)，他們也不追求很高的回報(bào)，因?yàn)樗浪麄円材貌坏健＞鸵粋€(gè)穩(wěn)定的8%的回報(bào)就OK了。
Q：彭老師我這兒有兩個(gè)問題，就是第一個(gè)關(guān)于今年的競(jìng)價(jià)的一個(gè)規(guī)模，就是風(fēng)電的競(jìng)價(jià)規(guī)模，因?yàn)樗?9/20年的競(jìng)價(jià)規(guī)模到21年并網(wǎng)，然后想問一下就是您覺得這兩年的話這個(gè)競(jìng)價(jià)的總量大概多少?今年的總量我聽說是大概5GW，明年這個(gè)量您覺得大概會(huì)有多少呢?
A: 明年現(xiàn)在看最后一年我們覺得競(jìng)價(jià)的總規(guī)模還會(huì)在今年的基礎(chǔ)上就是有這個(gè)擴(kuò)大的這種沖動(dòng)。因?yàn)槭亲詈笠荒辏褪谴蠹铱隙ㄏＭ汛罅康捻?xiàng)目至少先取得一個(gè)資格。這個(gè)也是受制于這個(gè)補(bǔ)貼額度的一個(gè)限制。但現(xiàn)有的這個(gè)政策在這個(gè)方面并沒有做一個(gè)明確的規(guī)定，我給你舉個(gè)例子，就是如果是完不成，就是中途放棄這個(gè)，你已經(jīng)拿了指標(biāo)，但是你沒開發(fā)，特別是像競(jìng)價(jià)這些項(xiàng)目，剩余的這個(gè)錢在未來怎么處理，現(xiàn)在還沒有明確。那光伏比如說22.5億是給19年的這個(gè)項(xiàng)目。那取得這個(gè)補(bǔ)貼指標(biāo)的項(xiàng)目到最后他沒有做就沒有落地，那肯定是這個(gè)錢節(jié)省下來的，風(fēng)電也存在這種現(xiàn)象，因?yàn)檫@部分錢的話現(xiàn)在沒有什么說法，對(duì)于2020年競(jìng)價(jià)的整體規(guī)模我們現(xiàn)在也不是特別好預(yù)測(cè)。比較清楚的話就是說政策不會(huì)出現(xiàn)太大的一個(gè)變動(dòng)了，目前我們還沒有聽說風(fēng)電像光伏這樣搞全國大排名，目前還沒有。
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